如何开始使用Google Sheets中的Sales Dashboard？

在企业中跟踪大约一百万零一个指标。其中大多数都与企业的战略目标相关联。

如果您跟踪单个指标，在某些时候，您会感到不知所措，最坏的情况是不可靠的洞察力。更重要的是，您一次会浪费大量时间跟踪业务指标。

为避免上述挑战，我们建议采用销售仪表板 Google 表格。

为什么？

销售仪表板可让您清楚地了解销售活动。此外，您可以轻松发现业务的销售增长机会。

此外，您可以使用实时洞察力轻松设置团队目标。

Google 表格是全球专业人士和企业主首选的流行数据可视化工具之一。但可视化工具缺乏现成且具有视觉吸引力的销售仪表板。

您可以在 Google 表格中下载并安装一个特定的插件，以访问即用型销售仪表板。

在这篇博文中，您将了解以下内容：

• 如何开始使用销售仪表板 Google 表格？
• 我们将解决以下问题：
• 什么是销售仪表板？
• 销售仪表板的目的是什么？
• 销售仪表板上应该有什么？
• 您可以在 Google 表格中制作仪表板吗？
• 如何在 Google 表格中创建销售仪表板？
• 易于遵循的销售仪表板示例。

如何开始使用 Google 表格中的销售仪表板？

在直接进入操作指南之前，我们将解决以下问题：什么是 Google 表格中的销售仪表板？

什么是销售仪表板？

销售仪表板是关键销售数据的易于理解的图形表示。它旨在帮助销售经理和公司所有者（以及其他人）做出更好的、数据驱动的业务决策。

Google 表格中的销售仪表板通过图表、仪表和其他可视化方式更有意义地展示您的销售数据。此外，它是一种直观地显示您的进度的快速方法，因此您可以随时掌握您的业务脉搏。

精心设计的销售仪表板将告知您的销售团队需要立即关注的问题或行动项目。销售仪表板并不意味着取代您的 CRM。

当您的 CRM 跟踪客户、机会和潜在客户时，仪表板以易于使用的格式为您提供可操作信息的简明概览。现代销售仪表板是动态的、基于时间的（以可调整或定期的时间范围显示数据），并且通常实时连接到数据库或数据源。

从本质上讲，销售仪表板包含特定于销售的数据点和指标，可让您实时了解销售运营的健康状况。

这有助于您确定需要优化的关键领域并确定哪些销售代表正在完成交易。此外，它可以提高您的销售业绩并帮助您获得更好的结果。

您可以可视化基本指标或创建变体和特定仪表板，例如销售指标仪表板。您还可以在仪表板中包含您想要跟踪和查看的数据，例如您的总收入、胜率和输赢交易。

继续阅读，因为我们有大量的销售仪表板示例可以帮助您入门。此外，我们将在下一节中解决以下问题：销售仪表板上应该有什么？

销售仪表板上应该有什么？

由于销售仪表板可以可视化您的销售漏斗，因此它应该包括使您的 KPI 栩栩如生的图形和图表。

根据您使用的销售报告工具，您甚至可以在 KPI 旁边添加注释以获得更好的上下文，并在文本框中详细说明您的销售见解和建议。

您的仪表板应包含指导您的团队的指标和 KPI。销售仪表板的目的是跟踪您的进度。对于销售团队来说，绩效——无论是通过收入、SQL 数量还是销售团队完成的交易——都是成功的关键指标。

在设计仪表板时，请牢记核心指标和 KPI。

查看下面的销售仪表板 Google 表格示例。

Google 表格没有万能的销售仪表板。

因此，您必须制定有关如何使用仪表板以及谁将使用它的策略和计划。

仪表板是否会帮助个人销售代表跟踪他们每月配额的进度？

还是销售经理会使用它来查看本季度表现最好的代表？

这里有几点需要考虑。

• 谁将使用仪表板：销售代表、经理、副总裁或高管？
• 他们将如何使用它：他们是否每天、每周、每月等检查仪表板？
• 他们希望看到哪些信息：他们将查看哪些指标、可视化和计算？

有六种类型的销售仪表板，如下所示：

• 销售代表仪表板

个人代表可以使用这种仪表板跟踪他们的表现。这种仪表板类型的常见指标是开放的机会、交易、安排的电话等。

• 销售经理仪表板

销售经理可以通过监控各种指标来衡量绩效。他们可以获得绩效的宏观视图，而不是只能查看个人绩效的销售代表。

• 交易绩效仪表板

如果您和您的代表可以查看
成功完成交易所需时间的统计数据，您将能够预测收入并监控每笔交易的进度，并与平均交易绩效进行比较。

• 排行榜

如果您想激励销售代表，销售排行榜是非常有用的仪表板。由于排行榜显示每个人的分数，它们鼓励健康的竞争。

• 产品/区域绩效仪表板

如果您销售多种产品，那么销售仪表板 Google 表格会向您显示您的客户喜欢哪些产品（以及在哪些位置），这是制定未来战略和制定数据驱动决策的绝佳工具。

• 赢/输仪表板

这些是最直接的仪表板，显示您赢得与失去的交易数量。如果您还监控并与其他指标进行交叉引用，这可能是一项巨大的资产。

继续阅读，因为我们将在下一节中解决以下问题：销售仪表板的目的是什么？

销售仪表板的目的是什么？

• 清晰的销售活动概览

销售部门有不同的技术和方法来增加收入。适当的销售仪表板可以帮助部门简化所有销售流程。

此外，您可以立即查看销售流程的所有方面，从潜在客户生成到预测。

• 销售增长

仪表板可帮助销售经理识别进行更改和增加收入的机会。

销售仪表板 Google 表格可让您快速识别最佳客户、挑战所在以及可能需要进行哪些更改来推动销售。

它还可以帮助预测未来的收入。

• 预测机会

销售部门仪表板的优势之一是只需单击几下即可获得有关销售的大量信息。您可以使用现成的大量数据轻松预测即将到来的机会和风险。

• 跟踪线索

您可以使用销售仪表板 Google 表格来跟踪潜在客户，以便及时快速地完成交易。

因此，您可以轻松地将表现最佳的团队成员分配给热门潜在客户，以获得快速收入。更不用说，这些数据还可以帮助您的团队了解工作和非工作的销售方法。

• 提供实时数据

仪表板可在移动设备和计算机上提供实时数据（3 秒内可用），从而简化销售和营销。

借助实时数据，您可以随时了解销售团队的日常进度。

• 团队目标

您可以利用销售仪表板 Google 表格来设定目标并跟踪其整体表现。

然后，您可以与整个团队（包括高管）共享信息，以确保每个人都与战略目标一致。

此外，您可以使用它来跟踪您的目标进度，甚至拥有一个平台，让所有利益相关者都知道这些目标。这可以消除会议、电子邮件和其他耗时的沟通策略。

相反，您的团队可以专注于为实现战略业务目标做出贡献。继续阅读，因为我们将在下一节中解决以下问题：您可以在 Google 表格中制作仪表板吗？

您可以在 Google 表格中制作仪表板吗？

我们不建议您放弃使用默认图表的 Google 表格，但如果您想在展示数据的同时更进一步，您可以在您的 Google 表格中下载并安装一个名为 ChartExpo 的插件。

为什么选择 ChartExpo？

ChartExpo 是 Google 表格的附加组件，世界各地的专业人士和企业主都信任它作为他们的高级可视化合作伙伴。使用 ChartExpo，您可以最大程度地自由地标记您的销售仪表板 Google 表格以与您的数据故事保持一致。

易于使用的数据可视化应用程序加载了现成且具有视觉吸引力的销售仪表板 Google 表格。

此外，ChartExpo 为您的数据故事生成具有视觉吸引力和洞察力的销售仪表板示例。

在接下来的部分中，您将学习如何开始使用 ChartExpo。

ChartExpo 由各种令人惊叹的视觉惊人图表组成，用于您的销售仪表板。

在接下来的部分中，我们将演示如何使用仪表板友好图表之一（Sunburst Chart）来可视化您的销售数据。

此外，我们还将介绍以下内容：如何在 Google 表格中创建销售仪表板。

你不想错过这个。

如何在 Google 表格中创建销售仪表板？

本节将使用 ChartExpo 中的 Sunburst Chart 来可视化下表。

要开始使用 Google 表格中的 Sunburst 图表，请从链接中安装适用于 Google 表格的 ChartExpo 插件，然后按照以下简单易行的步骤进行操作。

• 安装后单击菜单扩展 >Charts, Graphs & Visualization by ChartExpo>Open。

• 单击“创建新图表”按钮以访问您库存充足的图表库。

• 确保您已将数据粘贴到单元格中。现在您可以单击搜索框并输入“ Sunburst Chart ”。它应该与其他图表一起弹出。

• 选择包含数据的工作表，如上所示。
• 填写您的指标和维度。在我们的示例中，关键指标是我们数据中的维度变量是商店、品牌和模型。

• 单击“创建图表”按钮完成简单任务。

常见问题解答：

销售仪表板可以帮助关键决策吗？

是的。在战略决策过程中，销售仪表板可以作为您的背景。

您可以使用仪表板来可视化企业中所有部门的数据。这是因为它们显示了可靠且有数据支持的决策的关键指标。此外，您可以轻松访问对销售数据的实时洞察。

什么使销售仪表板好？

由于销售仪表板可以可视化您的销售漏斗，因此它应该包括使您的 KPI 栩栩如生的图形和图表。

根据您使用的销售报告工具，您可以在 KPI 旁边添加注释以获得更好的上下文，并在文本框中详细说明您的销售见解和建议。

包起来：

企业中有多个指标需要跟踪。其中大多数都与企业的战略目标相关联。

如果您跟踪单个指标，在某些时候，您会感到不知所措，最坏的情况是不可靠的洞察力。此外，您一次会浪费大量时间跟踪业务指标。

为避免上述挑战，我们建议您采用销售仪表板 Google 表格。

仪表板可让您清楚地了解销售活动。此外，您可以轻松发现业务的销售增长机会。此外，您可以使用实时洞察力轻松设置团队目标。

Google 表格是全球专业人士和企业主首选的流行数据可视化工具之一。但是可视化工具缺乏现成的、视觉上吸引人的销售仪表盘图表。

要访问现成且具有视觉冲击力的销售仪表板，我们建议在您的 Google 表格中安装第三方应用程序，例如 ChartExpo。

ChartExpo 是一个附加组件，您可以轻松下载并安装在您的 Google 表格应用程序中，以访问仪表板的现成图表。

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